건설자재 수급 여건과 정책 개선 방안 세미나 자료집

건설자재 수급 여건과 정책 개선 방안 세미나 자료집

 

□ 제목 : 건설자재 수급 여건과 정책 개선 방안 세미나 자료집

□ 발표 : 2024. 2. 5.

□ 형식 : pdf 34+27 page

□ 주최: 대한건설정책연구원・한국건설산업연구원

□ 자료 다운로드 : 1주제_건설경기 변화에 따른 주요 건설자재 수요 동향 및 전망(박철한)

1주제_건설경기 변화에 따른 주요 건설자재 수요 동향 및 전망(박철한).pdf

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□ 자료 다운로드 : 2주제_건설자재 수급 문제점과 정상화방안(박선구)

2주제_건설자재 수급 문제점과 정상화방안(박선구).pdf

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건설자재 수급 여건과 정책 개선 방안 세미나 자료집

 

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주요 내용

 

건설경기 변화에 따른 주요 건설자재 수요 동향 및 전망

주요 건설자재 시장 동향 및 수요 분석을 통해 향후 중 장기적으로 자재 수급안정에 필요한 정책 방향 모색

• 건설경기 회복을 위해서는 자재 수급의 안정이 필요
• 건설자재와 관련한 시장 동향 분석과 수요량을 추정 자재 투입 특징 및 수급 불안정 요인 완화를 위한 시사점 도출

 

최근3 년 동안 건설시장은 역대 최고 수준의 인플레이션 발생
건설공사비지수 27.6% 상승 (2020.11~2023.11)

• 코로나 팬데믹 이후 유동성 증가 , 환율 급등 , 러/우 전쟁 , 자원 외교주의 등의 복합적 요인에 의해 공사비 급등

 

건설용중간재 물가지수 35.6% 증가 (2020.12~ 2023.12)

• 건설용중간재 생산자물가지수보다 동기간 12.2%p 더 상승

 

최근 3 년 철근 , 시멘트 등 자재 수급 난 반복적 발생으로 비용 부담 더욱 심화

• 철근 부족사태 (’20.10~’21.06), 1 차 시멘트 부족 사태 (’22.03~05), 2 차 시멘트 부족사태 (’23.03~05)
• 자재수급난은 자재별 내 외적 복합적 원인

 

기업의 비용적인 측면에서 건설 자재비 비중은 2022 년 31.2% 차지
건설자재비는 2018 년 113.9 조원에서 2022 년 134.9 조원으로 최근 5 년 동안 18.0% 성장

• 자재비의 비중은 건설산업 (31.2%), 종합건설업 (27.4%), 전문건설업 (36.3%)

 

건설자재는 건축 (72.5%), 토목 (27.5%)으로 상대적 건축시장 영향이 커 (약 2.6 배)

• 2019 년 산업연관표 (투입/산출기반 ) 기준 건설자재는 원가의 37.7%, 투입 규모는 103.6 조원 수준
• 공종별 자재시장 규모는 비주거용 건축이 36.1 조원 , 주거용 건축이 33.7 조원 , 건물보수가 6.0 조원 , 토목이 27.0 조원
• 세부 자재별 투입비중은 건축용 금속제품 (11.7%) 이 가장 높으며 , 레미콘 (10.5%), 철근 및 봉강 (6.4%) 순임

 

주요 건설자재 (시멘트 , 레미콘 , 골재 , 철근 ) 공급량 ’17 년 이후 중장기적 감소 추세 (’21 년 소폭 증가했다가 ’22~’23 년 재감소)
•  2021년부터 자재가격 크게 상승, 건설자재 수급난 동시 발생

 

2021년 발생한 철근 부족사태는 글로벌 공급망 중단으로 인한 외적인 요인이 결정적

•  중국 조강 생산량 전세계 1 위 생산량의 57.6% 차지 , 2 위 인도 의 10 배 이상 생산
•  2020년까지 늘려오던 생산 2021 년 인위적으로 감축 → 국내 수입 차질 → 국내 유통상 공급 물량 부족
•  급등한 국내 주택착공 (2020 년 분양가상한제 회피 물량 으로 국내 유통상이 공급하는 철근 물량 부족 사태 순차적 발생

 

최근 시멘트 부족 사태는 내외적인 요인이 결합

시멘트 채광 , 조쇄 , 소성 → 클링커 → 시멘트 소성공정에서 필요한 유연탄 75% 러시아산 (2022 년 이전)
1. 2022년 러시아 우크라이나 전쟁 발생한 이후 러시아산 유연탄 수입 금지되어 생산에 차질
2. 2023년 봄철 수급난은 적정한 재고 및 생산량을 확보하지 못한 영향

 

(건설투자 추이와 비교한 결과 ) 최근 5 년간 시멘트 , 골재 생산량 감소 추세 심화

• 시멘트는 2010~2017 년까지 건설투자 트랜드에 맞춰 생산하다 이후부터 이전 건설투자 투입 물량의 10~15% 줄여 생산
• 레미콘은 건설투자 트랜드보다 20~30% 높여 생산하다가 최근 들어 건설투자 트렌드에 맞춰 생산
• 골재는 2017 년 이후 건설투자 추이보다 20~30% 낮춰 생산
• 철근 2018 년까지는 건설투자에 맞춰 생산 2019~2020 년 10% 낮춰 생산하다 수급 문제 경험하고 다시 건설투자 추이에 맞춰 생산

 

부동산경기 불확실성 확대 영향 최근 건설투자 예측 어렵고 공사물량 과소 추정 가능성도 높아져

• 건설투자는 대표적 건설경기 동행지표 (GDP 일부 여러 기관 전망 미래 건설경기 예상에 용이)
• 대부분 정부기관 (작년 11 월에) 2023 년 건설투자 +2.7% 전망 , 실제는 +1.4% 에 그쳐 (’23 년 건설투자 예측치 (8~12 월) 최소 0.7 % ~ 최대 2.7% 로 2.0%p 차이)
• 부동산 PF, 미분양 주택 등 부동산 경기 불확실성 확대 등 복합적 요인으로 예측 오차 증가

 

 

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