해외건설 완전정복 개정판

해외건설 완전정복 개정판

 

□ 제목 : 해외건설 완전정복 개정판

□ 개정 : 2023. 3.

□ 형식 : pdf, 103 page

□ 제작 : 해외건설협회

□ 자료 다운로드 : 2023_해외건설완전정복_최종완료본_웹용

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주요 내용

 

목차

1장 해외건설의 이해

1. 해외건설이란?
가. 해외건설의 역사
나. 해외건설의 위상
다. 무역과 다른 프로세스
라. 현지 특수성
마. 국제유가와 큰 상관관계
바. 관리집약적 산업
사. 금융조달의 중요성 증가
단원 요약

2. 해외건설 시장동향
가. 해외건설시장 규모 및 특징
나. 우리기업의 위치
다. 아시아지역 시장 동향
라. 중동지역 시장 동향
마. 선진권역 및 신흥시장 동향
단원 요약

3. 해외건설 트렌드
가. 참여형태별 프로젝트 사례
1) 도급형 프로젝트
2) 개발형 프로젝트
나. 기후변화 대응 신사업 분야
다. 모듈러 건설

라. Digital Transformation
마. 해외건설 영역 확장 가능성
단원 요약

4. 해외건설촉진법
가. 개요
나. 주요 내용

 

2장 해외건설사업 수행절차

1. 도급사업 진행절차
가. 사업정보 입수단계
나. 사전자격 심사(PQ)단계
다. 입찰 참여단계
라. 계약단계
마. 시공단계
바. 완료단계
단원 요약 (도급형 프로젝트 수행 절차)

2. 개발사업 진행절차
가. 사업의 발굴
나. 사업의 구상
다. 사업 구조화와 6 Enablers
라. 협상과 Bankability(금융조달가능성) 확보
마. 사업타당성 분석(Feasibility Study)
바. 건설 단계
사. 운영 단계
단원 요약 (개발형 프로젝트 수행 절차).

 

3장 정부 지원사업

단계별 정부 지원사업 Guide Map

1. 국토교통부 지원사업
가. 시장개척지원사업
나. 해외건설 현장훈련(OJT) 지원사업
다. 해외건설·플랜트 마이스터고 지원사업
라. 인프라개발정책 역량강화 석사학위과정 운영
마. 해외건설 법률컨설팅 지원 사업

바. 글로벌 철도연수과정 지원사업
사. 국토교통부 ODA사업지원
아. 스마트 건설기술 개발사업
자. GICC, Global Infrastructure Cooperation Conference
차. 월드 스마트시티 엑스포
카. 해외인프라도시개발사업 타당성조사 지원사업
타. K-CITY Network(계획형, 실증형)

2. 외교부 지원사업
가. 무상원조사업
나. KOICA 글로벌연수사업

3. 기획재정부 지원사업
가. 경제발전경험 공유사업(KSP)
나. 경제혁신 파트너십 프로그램(EIPP)
다. 유상원조 사업

4. 환경부 지원사업
가. 개도국 환경개선 마스터플랜 수립 지원사업
나. 해외 환경프로젝트 타당성조사 지원사업
다. 환경기술 해외 현지 실증 지원사업
라. 환경협력국 공무원 석사학위과정

5. 해양수산부 지원사업
가. 해외물류시장 개척 지원 사업
나. 해양플랜트 서비스산업 타당성조사 지원사업
다. 해외항만개발 협력사업
라. 해외항만개발 시장진출 지원사업

6. 산업통상부 지원사업
가. 해외플랜트 시장개척 지원사업
나. 엔지니어링 수출경쟁력강화 지원사업
다. 신재생에너지산업 해외진출 지원사업
라. 에너지산업협력 개발지원

 

7. 보건복지부
가. 의료 해외진출 프로젝트 지원사업
나. 의료 해외진출 GHKOL 컨설팅 지원사업
다. 보건의료인력 해외진출 지원사업

 

4장 재외공관 지원분야

1. 기업 요청사항
가. 공통 요청사항
나. 기업별 요청사항

2. 공관 지원분야
가. 프로젝트 단계별 지원
나. 네트워킹 지원
다. 정보수집 및 사전경보 제공
라. 문제해결 외교 지원

 

5장 참고자료

1. 해외건설 유관기관 활용 Tip 
가. 국내기관
1) 해외건설협회(ICAK)
2) 한국해외인프라·도시개발지원공사(KIND)
3) 한국 공적수출신용기관(ECA)

나. 해외기관(주요 MDB)
1) 세계은행그룹
2) 아시아개발은행
3) 미주개발은행
5) 유럽부흥개발은행
6) 아시아인프라투자은행

2. 필수 용어집

3. 해외건설 지원관련 기관정보

 

 

해외건설의 역사

개척기 1965~1975

● 6·25전 후 미국이 발주하는 군납공사로 근대적인 건설기술을 축적한 우리 건설산업은 1965년 11월 태국 파타니-나라티와트 고속도로 공사를 수주함으로써 해외시장에 첫 진출

● 이후 베트남 전쟁(1965~1975)에 참전하면서 미군 시설공사 등으로 특수를 향유 함
● 주요 수주 지역은 베트남, 말레이시아 등 아시아가 78%를, 공종별로는 토목이 전체의 67%를 차지했으며, 이 시기에는 저비용 단순 시공인력을 투입하는 도로 및 건축공사 중심으로 해외공사 수행
● 1973년 사우디아라비아에서 제1호 프로젝트를 수주하여 아시아 건설시장에서 중동으로 전환하는 계기가 되었으며, 베트남 등지에서 벌어들인 외화수입이 경제개발계획을 추진하는데 필요한 자금원 역할을 담당하여 해외건설이 새로운 수출산업으로 인정받는 계기를 마련

 

확장기 1976~1983

● 이 시기에는 1973년, 1978년 두 차례에 걸친 오일 쇼크로 인해 한국 경제는 위기에 직면하였으며, 월남 패망과 주한미군 철수문제까지 거론됨에 따라 전략물자의 자체 생산과 중화학공업 육성이 절대적으로 필요했었음
● 하지만 이 시기에, 유가 상승으로 인하여 중동 산유국으로 막대한 외화가 유입됨에 따라 중동에서 인프라 수요 폭증
● 한국 기업들은 1981년 137억불을 수주하여, 미국 다음으로 세계 2위의 해외건설 강국으로 등장 함
● 이후 3년간 100억불 이상 수주하여 오일 쇼크로 인한 충격 흡수는 물론, 한국 경제의 고도성장을 위한 기틀을 마련하는데 결정적 역할을 함 (중동 지역이 전체 수주의 92% 차지)
● 이 시기의 특징은 정부 차원에서 해외건설을 전략산업으로 인식하여 지원책을 강화함에 따라, 해외건설촉진법 제정(1975.12), 공동지급보증제의 확립, 해외건설에 대한 법인세 50% 감면 등의 조세감면 정책을 시행했으며, 도급허가기준 제정(1978.9), 자율조정제도(1979), 진출지역제한 제도(1980.10) 등 정부의 다양한 시장개입 정책도 시행

 

침체기 1984~1992

● 석유 공급 과잉 및 고유가에 따른 수요 감소 등으로 유가가 하락하면서 중동지역의 발주물량 감소

● 국내에서는 건설기업의 기술적 한계, 중동시장 중심의 수주편중을 해소하기 위한 신시장 개척 성과 미흡과 국내 건설노임의 급상승 등으로 가격 경쟁력 우위 요인이 감소하여, 한국 해외건설산업 최대 위기 직면
● 이에 따라, 1984년부터 해외수주가 감소하고, 1988년에는 사상 최저인 16억불을 기록했으며, 평균 20~30억불의 저조한 수주 실적 유지

● 이 시기의 해외건설 수주비중은 중동시장 71%, 아시아가 24%로 두 지역의 비중이 크게 증가하였으며, 공종별로는 토목이 전체 수주의 46%, 건축이 31%, 산업설비 18%로 토목, 건축이 해외건설시장 주도

 

도약기 1993~1997

● 1980년대 후반부터 높은 경제성장률을 시현하던 아시아 시장 중심으로 해외건설이 다시 활기를 되찾았으며, 연평균 90억불 규모의 수주를 기록
● 1996년에는 1983년 이후 처음으로 100억불을 재돌파하여 108억불 달성하고, 1997년에는 140억불까지 수주하는 등 해외건설이 호조세를 시현
● 이 시기에는 시장 다변화가 진전되어 수주가 중동 중심에서 아시아로 전환, 아시아의 수주점유율이 64.4%로 상승하였으며, 공종별로도 과거 단순 토목, 건축공사에서 부가가치가 높은 플랜트 공사의 수주가 전체의 33.7%까지 증대
● 아울러, 이 시기에는 투자개발사업 비중이 아시아를 중심으로 전체의 18.6%에 이를 만큼 활발하게 추진 됨

 

조정기 1998~2003

● 이 시기는 대외적으로 아시아 금융위기로 인한 아시아 시장에서의 수주 감소, 대내적으로는 IMF 외환위기로 인한 국가 신인도 및 해외 진출 기업의 신용도가 하락하여 보증 발급 및 시공자금 조달 등이 애로요인으로 작용한 결과, 또 다시 위기에 봉착
● 이에 따라, 아시아를 중심으로 활발하게 추진되던 투자개발사업이 도약기의 18.6%에서 1.8%로 급락하였으며, 토목·건축 공사의 경쟁력도 하락하여 양 공종 수주점유율이 38.6% 수준에 그침
● 하지만, 대부분 EPC 턴키방식으로 수행되는 플랜트 건설공사는 업계의 수익성 위주의 영업전략과 맞물려 해외 건설의 주 공종으로 등장하며 57.9%의 점유율 기록

● 아시아 시장의 경기침체와 유가 상승으로 2001년부터 주요 수주 지역이 아시아에서 중동으로 다시 전환
● 1999년에는 중남미, 중동지역의 대형공사 수주에 힘입어 92억불의 수주 실적 기록

 

재도약기 2004~현재

● 개발도상국을 중심으로 원유 수요가 증가하며 국제유가가 급등하자 중동 산유국들은 벌어들인 대규모 오일머니를 석유화학 설비와 인프라 확충 등에 적극 투자함
● 반면, 국내 건설경기의 위축된 상황이 지속됨에 따라 한국 해외건설 기업들이 해외에 보다 활발하게 진출한 결과 2007년에 397억불, 2008년에 476억불을 수주하였고, 2010년에는 UAE 원전(186억불) 수주로 사상 최대인 716억불을 달성함

● 2011~2014년 동안에도 연간 수주액이 650억불 내외의 높은 수주 실적을 기록함에 따라 2010년 9월 기준 4,000억불이던 누계 수주액이 2012년 6월 5,000억불, 2013년 11월 6,000억불, 2015년 6월 7,000억불, 2018년 9월 8,000억불로 크게 증가함
● 지역별 수주(2014~2018)는 중동과 아시아가 각각 52%와 32%의 점유율로 한국 해외 건설의 핵심시장으로서의 위치를 계속해서 유지하고, 플랜트도 67%의 점유율로 주 공종의 입지를 공고히 함
● 한편, 2019년에는 국제유가 하락에 따른 발주 감소로 수주 점유율이 중동은 21%로 급감한 반면, 경제 성장에 따른 인프라 등의 발주 증가로 아시아는 56%로 크게 증대되었으며, 연간 수주액은 전년 대비 30% 감소한 223억불을 기록

● 하지만, 2020~2022년간 글로벌 팬데믹에도 불구하고 3년 연속 300억불 이상을 수주하면서 수주 증가세로 전환
● 해외건설 역사를 누계 수주액으로 확인해보면, 1993년 1,000억불 달성을 기점으로 2022년 1월 9,000억불 기록

 

 

참고할만한 다른 자료들

 

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